ST. PAUL, Minnesota — (BUSINESS WIRE) — Firma Ecolab Inc. zawarła ostateczną umowę przejęcia działu Electronics firmy Ovivo, wiodącego i szybko rozwijającego się globalnego dostawcy przełomowych technologii wyjątkowo czystej wody do produkcji półprzewodników. Przejęcie jeszcze bardziej wzmocni globalny rozwój Ecolab w zakresie zaawansowanych technologii poprzez połączenie technologii wyjątkowo czystej wody Ovivo z wiodącymi rozwiązaniami Ecolab w zakresie wody, technologiami cyfrowymi oraz globalnymi możliwościami usługowymi. Połączona platforma technologiczna umożliwi Ecolab rozszerzenie oferty o rozwiązania w zakresie cyrkulacyjnej gospodarki wodnej dla klientów z branży mikroelektroniki, zaprojektowane w celu znacznego zmniejszenia zużycia świeżej wody w procesie produkcji przy jednoczesnej maksymalizacji produkcji i jakości chipów.

Zakłada się, że Ovivo Electronics wygeneruje sprzedaż w wysokości 500 milionów dolarów w 2025 roku i obecnie zatrudnia ponad 900 osób na całym świecie. Po zamknięciu transakcji Ecolab zapłaci około 1,8 mld USD w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt.

"Wyjątkowe technologie Ovivo Electronics dostarczają najczystszą wodę na świecie, która jest niezbędna do produkcji najbardziej zaawansowanych mikroczipów" - powiedział Christophe Beck, prezes i dyrektor generalny Ecolab. "Jedna fabryka mikroelektroniki może zaspokoić zapotrzebowanie na wodę pitną 17 milionów ludzi rocznie. Łącząc technologie czystej wody Ovivo z globalnymi możliwościami Ecolab w zakresie wody, technologii cyfrowych i usług, pogłębiamy nasze wsparcie dla szybko rozwijających się sektorów mikroelektroniki oraz sztucznej inteligencji. To połączenie wzmocni naszą więź z klientami z branży zaawansowanych technologii oraz zapewni atrakcyjną platformę cyrkulacyjną, co zmaksymalizuje jakość chipów, wydajność i możliwości zrównoważonego rozwoju.

"To przejęcie ponad dwukrotnie zwiększy wielkość naszego globalnego motoru rozwoju wysokich technologii w zakresie wody, co ustanowi Ecolab jako zdecydowanego lidera na tych bardzo dużych i szybko rozwijających się rynkach. Oczekujemy, że nasza globalna działalność w branży zaawansowanych technologii o wartości 800 mln USD wzrośnie przy atrakcyjnej marży zysku operacyjnego. Z niecierpliwością czekamy na powitanie utalentowanego zespołu Ovivo Electronics w Ecolab, ponieważ razem wygramy dla naszych klientów i zapewnimy wysokie zyski naszym akcjonariuszom".

Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w pierwszym kwartale 2026 roku, pod warunkiem uzyskania przez strony zgody organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków finalizacji. Oczekuje się, że przejęcie wygeneruje dwucyfrowe stopy zwrotu i natychmiast przyczyni się do wzrostu sprzedaży Ecolab. Ecolab spodziewa się, że w pierwszym roku po przejęciu będzie ono neutralne dla skorygowanego zysku na akcję, z wyłączeniem około 45 mln USD bezgotówkowych kosztów amortyzacji. Oczekuje się, że wkład w skorygowany zysk na akcję wzrośnie do 2027 roku i później. Oczekuje się, że po przejęciu dług netto Ecolab do skorygowanej EBITDA wyniesie około 2x, co jest zgodne z długoterminowym celem firmy w zakresie dźwigni finansowej.

O Ecolab

Zaufany partner milionów klientów, Ecolab (NYSE:ECL) to globalny lider zrównoważonych rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia. Bazując na ponad stu latach poświęconym innowacjom, Ecolab osiąga roczne przychody na poziomie 16 miliarda dolarów, zatrudnia ponad 48 000 pracowników oraz działa w ponad 170 krajach na całym świecie. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na badaniach naukowych, wiedzę opartą na danych oraz światowej klasy usługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, utrzymania czystych i bezpiecznych środowisk, optymalizacji zużycia wody i energii. Innowacyjne rozwiązania Ecolab poprawiają wydajność operacyjną i możliwości zrównoważonego rozwój u klientów z branży spożywczej, ochrony zdrowia, zaawansowanych technologii, nauk przyrodniczych, hotelarstwa i przemysłu.
www.ecolab.com

Śledź nas na LinkedIn @Ecolab, Instagramie @Ecolab_Inc i Facebooku @Ecolab

O Ovivo

Ovivo to globalny dostawca sprzętu, technologii i systemów wytwarzających jedne z najczystszych wód i oczyszczających jedne z najtrudniejszych ścieków w branży. Ovivo to potężna globalna marka z renomowanymi znakami towarowymi, z ponad 150-letnim doświadczeniem i referencjami w dziedzinie uzdatniania wody, wspieranymi przez własne produkty, zaawansowane technologie i rozległą wiedzę na temat integracji systemów. Ovivo dostarcza konwencjonalne i wysoce zaawansowane technologiczne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody na rynek przemysłowy i miejski, a także wykorzystuje swoją dużą bazę zainstalowanych urządzeń na całym świecie, aby oferować swoim klientom części i usługi. Ovivo stawia na innowacje w branży, która stale ewoluuje i oferuje rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, które są opłacalne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. www.ovivowater.com.

Stwierdzenia ostrzegawcze w odniesieniu do informacji prognozujących

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń oraz naszych zamiarów, przekonań, oczekiwań i przewidywań, które są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, zgodnie z definicją tego terminu w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa lub zwroty, takie jak „prawdopodobnie wyniknie”, „oczekuje się, że” , „będzie kontynuuowany”, „przewiduje się” , „wierzymy”, „spodziewamy się”, „szacujemy”, „planujemy”, „może”, „będzie”, „zamierzamy”, „cel”, „prognoza” (w tym przeczenia lub ich odmiany) lub podobna terminologia używana w związku z omawianiem przyszłych planów, działań lub wydarzeń, zasadniczo identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące korzyści z przejęcia Ovivo Electronics, oczekiwanego terminu zakończenia przejęcia, kosztów amortyzacji, zwrotów, wzrostu sprzedaży, skorygowanego zysku na akcję oraz wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA. Stwierdzenia te oparte są na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa spółki. Istnieje szereg czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych stwierdzeń zawartych w niniejszej informacji prasowej. Do tych czynników ryzyka i niepewności zalicza się: (i) ryzyko, że nie uda się uzyskać zgód regulacyjnych lub zezwoleń wymaganych do przejęcia, lub że wymagane zgody organów regulacyjnych mogą opóźnić przejęcie lub skutkować nałożeniem warunków, które mogłyby mieć istotny niekorzystny wpływ na którąkolwiek ze stron lub spowodować rezygnację którejkolwiek ze stron z przejęcia, (ii) ryzyko, że warunki zamknięcia przejęcia mogą nie zostać spełnione, (iii) ryzyko, że istotna niekorzystna zmiana lub zdarzenie może mieć wpływ na Ecolab lub Ovivo Electronics przed zakończeniem przejęcia i może opóźnić przejęcie lub spowodować rezygnację z przejęcia przez spółkę, (iv) problemy, które mogą pojawić się w związku z pomyślną integracją działalności spółki i Ovivo Electronics, co może spowodować, że połączone przedsiębiorstwa nie będą działać tak skutecznie i wydajnie, jak oczekiwano, (v) możliwość, że przejęcie może wiązać się z nieoczekiwanymi kosztami, nieoczekiwanymi zobowiązaniami lub nieoczekiwanymi opóźnieniami, (vi) ryzyko, że ratingi kredytowe Ecolab mogą różnić się od tego, czego Ecolab obecnie oczekuje, (vii) ryzyko, że działalność Ecolab lub Ovivo Electronics może ucierpieć w wyniku niepewności związanej z przejęciem, (viii) nieoczekiwane ryzyko operacyjne w Ovivo Electronics oraz (ix) ryzyko, że zakłócenia wynikające z transakcji zaszkodzą relacjom z klientami, pracownikami i dostawcami.

Inne nieznane lub nieprzewidywalne czynniki również mogą mieć istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki, wydajność lub osiągnięcia firmy, Ovivo Electronics i połączonych firm. Więcej informacji na temat tych oraz innych czynników ryzyka i niepewności mających zastosowanie do Ecolab można znaleźć w punkcie 1A naszego najnowszego formularza 10-K oraz w innych naszych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC, Securities and Exchange Commission). W świetle powyższych czynników ryzyka, niepewności, założeń i czynników, zdarzenia prognozujące omówione w niniejszej informacji prasowej mogą nie nastąpić. Ostrzegamy, że nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich złożenia. Firma Ecolab nie podejmuje się i wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy zmian oczekiwań, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Informacje finansowe nieprzewidziane w GAAP

Niniejsza informacja prasowa zawiera wskaźniki finansowe, które nie zostały obliczone zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości (GAAP, generally accepted accounting principles), w tym skorygowanym zyskiem na akcję i skorygowanym zyskiem EBITDA. Podajemy te wskaźniki jako dodatkowe informacje dotyczące naszych wyników operacyjnych. Wykorzystujemy te wskaźniki wewnętrznie do oceny naszych wyników oraz podczas podejmowania decyzji finansowych i operacyjnych, w tym w odniesieniu do wynagrodzenia motywacyjnego. Uważamy, że prezentowanie tych wskaźników zapewnia inwestorom większą przejrzystość w odniesieniu do naszych wyników operacyjnych oraz że miary te są przydatne do porównywania wyników w poszczególnych okresach.

Nasze wskaźniki finansowe dotyczące skorygowanego zysku na akcję, które nie zostały obliczone w sposób powszechnie przyjęty w Stanach Zjednoczonych, nie uwzględniają wpływu zysków i obciążeń oraz odrębnych pozycji podatkowych. Uwzględniamy pozycje w ramach zysków i obciążeń oraz odrębne pozycje podatkowe, które naszym zdaniem mogą znacząco wpłynąć na ocenę wyników operacyjnych w poszczególnych okresach i niekoniecznie odzwierciedlają koszty lub dochody związane z przeszłymi trendami i przyszłymi wynikami. EBITDA jest definiowana jako suma dochodu netto wraz z udziałami niekontrolującymi, rezerwą na podatek dochodowy, kosztami odsetkowymi netto, deprecjacją i amortyzacją, a skorygowana EBITDA dodatkowo dodaje zyski i obciążenia nadzwyczajne wpływające na EBITDA. Wartość EBITDA i skorygowana EBITDA są wykorzystywane w naszym wskaźniku długu netto do skorygowanej EBITDA, które uważamy za ważne wskaźniki kondycji operacyjnej i finansowej naszej organizacji.

Te miary finansowe nie zostały przewidziane w GAAP, nie stanowią dla nich alternatywy oraz mogą różnić się od miar innych niż GAAP stosowanych przez inne firmy. Inwestorzy nie powinni polegać na żadnym pojedyńczym wskaźniku finansowym podczas oceny naszej działalności. Zalecamy, aby inwestorzy obserwowali te wskaźniki w połączeniu ze wskaźnikami GAAP zawartymi w niniejszej informacji prasowej.

Nie dokonujemy uzgodnień dotyczących przyszłości szacunków bez użycia GAAP (w tym szacunków zawartych w niniejszej informacji prasowej), gdy nie jesteśmy w stanie przedstawić znaczących lub dokładnych obliczeń, a informacje te nie są łatwo dostępne. Wynika to z trudności w prognozowaniu czasu i ilości różnych wydarzeń, które jeszcze nie wystąpiły, są poza naszą kontrolą lub nie można ich racjonalnie przewidzieć, a które wpłynęłyby na raportowany zysk na akcje i raportowany zysk netto, które są najbardziej bezpośrednio porównywalnymi prognozującymi wskaźnikami finansowymi GAAP ze skorygowanym zyskiem na akcję i skorygowanym zyskiem EBITDA. Z tych samych powodów nie jesteśmy w stanie odnieść się do prawdopodobnego znaczenia niedostępnych informacji.

(ECL-A)